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演講實(shí)錄丨李春雷:2018年全球采暖行業(yè)分享(壁掛爐、熱泵、空調(diào))

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Time:2019-01-04 瀏覽次數(shù):1437次 分享到:

【人物簡(jiǎn)介】
李春雷  英國(guó)華威大學(xué)項(xiàng)目管理學(xué)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,現(xiàn)于英國(guó)建筑服務(wù)研究與信息協(xié)會(huì)(佰世越管理咨詢)任總經(jīng)理、首席顧問(wèn)。擅長(zhǎng)各領(lǐng)域的復(fù)雜數(shù)據(jù)分析,并熟練掌握市場(chǎng)總量的定性推理、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)算模型建立和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推算等數(shù)學(xué)算法,為行業(yè)提供過(guò)寶貴的數(shù)據(jù)模型的理論基礎(chǔ)。2009年加入佰世越以來(lái),主要負(fù)責(zé)中國(guó)智能樓宇控制、安防消防、閥門(mén)閥件、綜合節(jié)能市場(chǎng)及暖通空調(diào)等行業(yè)研究;同時(shí)參與了許多業(yè)內(nèi)富有挑戰(zhàn)性并且在市場(chǎng)咨詢領(lǐng)域?qū)儆诳瞻椎恼{(diào)研項(xiàng)目。
【內(nèi)容來(lái)源】
12月14日,在“格蘭富杯”第十屆中國(guó)壁掛爐產(chǎn)業(yè)高峰論壇上,佰世越管理咨詢有限公司(BSRIA亞太區(qū))總經(jīng)理李春雷帶來(lái)了《2018年全球采暖行業(yè)分享(壁掛爐、熱泵、空調(diào))》的演講,通過(guò)佰世越的數(shù)據(jù)調(diào)研分析了2018年壁掛爐、熱泵、空調(diào)產(chǎn)品的市場(chǎng)情況,為大家呈現(xiàn)了各產(chǎn)品的市場(chǎng)熱點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。
以下為演講實(shí)錄:

字?jǐn)?shù):4031
閱讀時(shí)間:12分鐘
大家好!
很榮幸有這樣的機(jī)會(huì)和大家分享佰世越的研究成果。

  今天借這個(gè)機(jī)會(huì)和大家探討作為一家業(yè)內(nèi)咨詢公司,我們?nèi)绾巫鍪袌?chǎng)預(yù)測(cè),又是基于哪些因素對(duì)壁掛爐、熱泵、空調(diào)市場(chǎng)做預(yù)測(cè)的。
  佰世越管理咨詢(北京)有限公司是協(xié)會(huì)性質(zhì)的企業(yè),秉承客觀獨(dú)立的原則,在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)研究、市場(chǎng)調(diào)研,并提供管理咨詢服務(wù)。
  業(yè)內(nèi)朋友每年問(wèn)佰世越調(diào)研的行業(yè)集中在哪些領(lǐng)域——圍繞樓宇大概念,對(duì)5個(gè)行業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)研究分析,尤其在亞太地區(qū):

  我們不僅做行業(yè)研究,也做產(chǎn)品測(cè)試。佰世越作為協(xié)會(huì)性質(zhì)企業(yè),2018年成為全球最大的散熱器測(cè)試機(jī)構(gòu),在歐洲有獨(dú)立測(cè)試的實(shí)驗(yàn)室,可測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是否符合“歐標(biāo)”等。
  一、熱泵
  有壁掛爐行業(yè)的朋友說(shuō)自己雖然是做壁掛爐的,但也很想看看熱泵市場(chǎng)的全球發(fā)展情況。
  1、全球空氣源熱泵市場(chǎng)應(yīng)用分析

  圖中紅色部分指亞太區(qū),其中絕大部分是中國(guó)區(qū)的銷量。熱泵的全球銷量臺(tái)/套數(shù)為400萬(wàn),亞太區(qū)(絕大多數(shù)是中國(guó)市場(chǎng))超過(guò)200萬(wàn),市場(chǎng)份額占55%左右。
  最新調(diào)研結(jié)果顯示,未來(lái)5年全球預(yù)期復(fù)合增長(zhǎng)率為26%。作為家電和熱源產(chǎn)品,26%是很好的增速,這意味著熱泵產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)可以稱作一片藍(lán)海。


  中國(guó)占全球熱泵銷售的比例很大。美的、海爾、格力、AO史密斯得益于中國(guó)的“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”戰(zhàn)略,熱泵市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。
  從應(yīng)用趨勢(shì)看,2017年的數(shù)據(jù)每個(gè)國(guó)家都有很多故事和信息,這里只希望大家注意圖中比較重要的點(diǎn)。


  經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的國(guó)家,如日本和美國(guó),熱泵主要用于家用熱水。中國(guó)區(qū)2018年商用比例占40%,家用比例占60%??諝庠礋岜脽崴骱推渌鼰岜卯a(chǎn)品中,中國(guó)商用系統(tǒng)在產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用基礎(chǔ)上是全球領(lǐng)先的,在商用領(lǐng)域里大規(guī)模擁抱了可再生能源。
  2、熱泵行業(yè)受環(huán)保政策推動(dòng)的三大區(qū)塊引擎
  談到區(qū)域市場(chǎng)和熱泵行業(yè)的增速,全球有三大區(qū)塊受到推動(dòng),從左到右分別是美國(guó)、歐洲、中國(guó)。


  美國(guó)通過(guò)CPG(清潔能源計(jì)劃框架),不只對(duì)產(chǎn)品本身提出更高要求,美國(guó)政府在財(cái)政補(bǔ)貼上,過(guò)去5年也給予了強(qiáng)有力的補(bǔ)貼。
  歐洲是建筑能源效率指標(biāo),歐盟國(guó)家都在締約國(guó)范圍內(nèi)。對(duì)于EPBD的推進(jìn),有里程碑的時(shí)間點(diǎn)是2018年6月,給出的指令叫近零能耗,這在整個(gè)締約國(guó)比較有爭(zhēng)議——到底新建住宅達(dá)到零排放是零能耗?還是產(chǎn)出和消耗能源可以相抵是零能耗?或是新型住宅產(chǎn)生的能量和消耗的能源相減是正數(shù)才是零能耗?
  根據(jù)佰世越在全球范圍內(nèi)的調(diào)研,該指令在各國(guó)表述完情況后,未來(lái)2~3年定義就可以真正落地。歐洲在大氣保護(hù)、政策制定方面走在全球前列,作為推動(dòng)全球抑制氣候變暖的主要區(qū)域,會(huì)在定義結(jié)束后3~5年間制定出相關(guān)的法律法規(guī)。


  亞太地區(qū)以中國(guó)為主,圍繞“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”有很多政策,如“煤改電”“煤改氣”。除了強(qiáng)有力的財(cái)政補(bǔ)貼和政策推廣,在2014年下半年也對(duì)熱泵產(chǎn)品進(jìn)行了能效標(biāo)準(zhǔn)重新再定義。財(cái)政補(bǔ)貼和政策補(bǔ)貼強(qiáng)有力地推進(jìn)了中國(guó)熱泵產(chǎn)品發(fā)展。
  上圖紅色部分是兩位數(shù)增長(zhǎng),綠色是個(gè)位數(shù),藍(lán)色是負(fù)增長(zhǎng)??梢钥闯?,北美增速出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),這和特朗普政府對(duì)清潔能源及環(huán)境保護(hù)政策與奧巴馬政府持完全相反的態(tài)度直接相關(guān)。北美市場(chǎng)調(diào)研顯示,2018年1~10月熱泵產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼逐月下降,有一篇熱點(diǎn)問(wèn)題的研究猜測(cè)2018年年底或2019年上半年,美國(guó)很有可能廢止清潔能源計(jì)劃。
  3、2018年熱泵下降?
  談到熱泵應(yīng)用到整體市場(chǎng)的數(shù)量,大家最關(guān)心的話題是中國(guó)市場(chǎng)2018年熱泵是不是下降了。我們總部跟企業(yè)溝通后,認(rèn)為中國(guó)熱泵產(chǎn)品呈下降態(tài)勢(shì)的判斷是錯(cuò)誤的,至少依據(jù)現(xiàn)在調(diào)研的情況看是錯(cuò)誤的。


  除了佰世越之外的第三方的數(shù)據(jù)顯示,2017年增長(zhǎng)率52%,而當(dāng)年佰世越給出的增長(zhǎng)率為35%,并沒(méi)有那么高。我們當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)的是廠商出貨量,以及真正落地的產(chǎn)品。2018年佰世越預(yù)估有小兩位數(shù)的增長(zhǎng),而有很多第三方數(shù)據(jù)說(shuō)存在5%的下滑,佰世越認(rèn)為2018年還是在持續(xù)增長(zhǎng)的。
  4、當(dāng)前熱泵市場(chǎng)熱點(diǎn)和產(chǎn)品趨勢(shì)
  熱泵市場(chǎng)的熱點(diǎn)問(wèn)題還有很多,如三聯(lián)控,其歷史可以追溯到2012年,比如美的、格力、海爾就將制冷的中央空調(diào)、冬季采暖與生活用水熱泵進(jìn)行three in one的應(yīng)用。然而長(zhǎng)江以北的區(qū)域,冬季持續(xù)采暖用水后,衛(wèi)浴用水很難得到保障,效率較低,售后服務(wù)增多,故障率較高。其中有很多因素,包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、應(yīng)用等。有很多家電企業(yè)進(jìn)行了深思,如今三聯(lián)供的產(chǎn)品故障率遠(yuǎn)低于2012年。


  右邊是未來(lái)熱泵的發(fā)展趨勢(shì),小于4000瓦的熱泵肯定沒(méi)有空間。需要說(shuō)明一點(diǎn)的是,制約二氧化碳熱泵在中國(guó)的發(fā)展因素,有人會(huì)說(shuō)是由于壓縮機(jī)成本太高,生產(chǎn)出的產(chǎn)品價(jià)格太貴。其實(shí)這都不是問(wèn)題,有其它深層次的問(wèn)題,比如如何在本土做售后服務(wù),這些售后服務(wù)能不能簡(jiǎn)單地交給普通熱泵經(jīng)銷商去做,會(huì)不會(huì)有危險(xiǎn)發(fā)生?還有培訓(xùn),以及宏觀層面是政府要不要推行都需要考慮。
  二、壁掛爐
  佰世越在2018年年初給出了一組數(shù)據(jù),判斷2018年“煤改氣”市場(chǎng)是150~170萬(wàn)臺(tái)。當(dāng)時(shí)我和業(yè)內(nèi)客戶溝通這個(gè)數(shù)字的時(shí)候飽受質(zhì)疑,有人說(shuō):“你們提供這樣的數(shù)據(jù)萬(wàn)一錯(cuò)了怎么辦?我們要依據(jù)這些數(shù)據(jù)做生產(chǎn)計(jì)劃的排期、市場(chǎng)推廣,如果2018年是三四百萬(wàn)的級(jí)別,你做這個(gè)預(yù)估我們?cè)趺崔k?!?br/>  佰世越的做法是深入兩個(gè)基層,一是底層的政府相關(guān)人員,一是基層用戶。政府相關(guān)人員在2017年采訪季的走訪過(guò)程中大家都清楚,很多燃?xì)馔ㄟ^(guò)點(diǎn)供站進(jìn)行供應(yīng),相比“煤改電”“煤改氣”,補(bǔ)貼不是特別大。但點(diǎn)供站在整個(gè)分支,燃?xì)夤苈返匿佋O(shè)方面投入是特別大的,有一些政府官員甚至跟我們回饋“勞民傷財(cái)”。
  深入到用戶方面,抱怨的用戶有兩大類:一是抱怨2017年采暖季沒(méi)有燃?xì)?,?dǎo)致整個(gè)采暖季沒(méi)有采暖;二是抱怨采暖季一半時(shí)間有采暖,突然“氣荒”了。
  氣荒原因有很多,大家都很清楚。過(guò)去十幾年中國(guó)建設(shè)多條LNG,總的儲(chǔ)備量、運(yùn)輸量是夠的,但毛細(xì)血管的鋪設(shè)不夠及時(shí)和廣泛。
  如貴州,本市氣源是充足的,但以貴州為中心100公里為半徑畫(huà)圓,會(huì)發(fā)現(xiàn)很多三四線城市是沒(méi)有氣的,這其實(shí)是很可笑的。因?yàn)橘F州我們認(rèn)為應(yīng)該在周邊200公里范圍內(nèi)是燃?xì)獬渥愕?,但目前是主管線充足,分支管線建設(shè)比較少。所以在未來(lái)很多年,如何更好建設(shè)、比較有效率的輸送,是要認(rèn)真思考的一個(gè)問(wèn)題。


  紅色是2018年整個(gè)壁掛爐,包含“煤改氣”產(chǎn)品的銷量,基本在350~400萬(wàn)臺(tái)。前三季度銷量前十的企業(yè)本來(lái)我是想把品牌名列出來(lái)的,但佰世越?jīng)]有所有權(quán),所有權(quán)歸我們客戶??蛻艚ㄗh把外資、內(nèi)資列出來(lái),可以參考。


  主要信號(hào)就是冷凝產(chǎn)品,無(wú)論是外資還是內(nèi)資,冷凝產(chǎn)品增長(zhǎng)率是普遍上升的,非冷凝產(chǎn)品增長(zhǎng)率是下降的。


  這是2018年一到四季度,以百萬(wàn)為單位的一個(gè)統(tǒng)計(jì)表,第四季度是預(yù)估的總量,因?yàn)槊磕耆甑木唧w數(shù)量佰世越都是在來(lái)年1月份進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
  三、空調(diào)
  空調(diào)沒(méi)有太多的數(shù)據(jù),想和大家宏觀討論幾個(gè)問(wèn)題。如果關(guān)心全球空調(diào)市場(chǎng)的可能知道,2013~2017年全球空調(diào)市場(chǎng)呈下降趨勢(shì),2018年回暖。


  這是過(guò)去70年平均溫度示意圖,最高溫度平均上升了2度,會(huì)導(dǎo)致很多生態(tài)變化,同時(shí)和我們生活息息相關(guān)。


  這是根據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》的統(tǒng)計(jì),該統(tǒng)計(jì)是實(shí)地調(diào)研得出的結(jié)論。這里傳遞的信息是西方國(guó)家受熱浪影響導(dǎo)致的死亡率,通過(guò)他們的統(tǒng)計(jì)調(diào)研,全球受熱浪影響的人數(shù)有11億,如果大規(guī)模推行家用空調(diào)死亡率可以降低90%。所以,空調(diào)到底是舒適品還是必需品?
  我們采訪了2018年空調(diào)盈利很好的企業(yè),橫線上是空調(diào),橫線下是燃?xì)獗趻鞝t。有一個(gè)共同點(diǎn),他們都認(rèn)為新建住宅在全球市場(chǎng)沒(méi)有太多空間,尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。


  另外一個(gè)共同點(diǎn)就是替換市場(chǎng)空間有限,但是既有建筑的改造和新裝潛力特別大。因?yàn)闅W洲、美國(guó),抑或是加拿大很多地區(qū)的房屋都很少安裝空調(diào),即便是中國(guó)人購(gòu)買的別墅。包括我老家東北也是,人們概念里東北安裝空調(diào)是很奇怪的。既有建筑因?yàn)橛写罅糠课輿](méi)有安裝空調(diào),當(dāng)空調(diào)從舒適家電變成了必要家電,潛力和需求量是巨大的。
  希望大家不要在市場(chǎng)環(huán)境集中下降情況下過(guò)于悲觀,也不要像“煤改氣”市場(chǎng)環(huán)境上升時(shí)極度樂(lè)觀。對(duì)應(yīng)到壁掛爐,零售市場(chǎng)在2018年,尤其是華東區(qū)域下降嚴(yán)重,其中包含了很多原因,如平行進(jìn)口、經(jīng)銷商竄貨、新零售挑戰(zhàn)等。2018年可以看出不同時(shí)期,從最初的宜氣則氣、宜電則電,到9月的宜煤則煤、宜柴則柴,因地制宜。
  我們?cè)诖瞬贿^(guò)多討論政策上的變化,而是希望投資方面在市場(chǎng)極速上升的時(shí)候,大家要保持冷靜的頭腦,同時(shí)在市場(chǎng)下行的時(shí)候,也要看到自己的機(jī)會(huì),比如精裝工程市場(chǎng)是不是壁掛爐行業(yè)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
  最后說(shuō)一下宜煤則煤,這是和壁掛爐相關(guān)的。有朋友跟我聊天的時(shí)候問(wèn),宜煤則煤、宜柴則柴了,是不是說(shuō)熱源方面除了氣和電還有很多可能性?他們比較擔(dān)憂燃?xì)獗趻鞝t產(chǎn)品在未來(lái)采暖市場(chǎng),“煤改氣”政策支持會(huì)不會(huì)越來(lái)越少。其實(shí)我們認(rèn)為“煤改氣”政策是一定會(huì)延續(xù)的,只不過(guò)延續(xù)的力度有所變化。


  從新京報(bào)的報(bào)道可以看到目前存在的一些問(wèn)題,如現(xiàn)在很多地區(qū)雖然建了燃?xì)夤艿?,但不通燃?xì)?,還有很多農(nóng)村實(shí)行的清潔煤。清潔煤是直譯過(guò)來(lái)的,有兩個(gè)解讀:一是法國(guó)科學(xué)家認(rèn)為清潔煤是指如何用系統(tǒng)性的設(shè)備,更好地、更有效、更低排放燃燒煤炭。另一種理解是將煤燃燒的CO2液化,然后深埋地底,讓燃煤過(guò)程中的CO2做到零排放。
  煤本身沒(méi)有清潔,就算有一些煤是無(wú)煙、較清潔的,其實(shí)在生產(chǎn)和制造過(guò)程中也是高污染的,所以整個(gè)概念是錯(cuò)誤的。雖然提出來(lái)宜煤則煤,但這個(gè)政策時(shí)間上是不是可持續(xù),力度上會(huì)不會(huì)持續(xù)加大?我認(rèn)為不會(huì)。
  通過(guò)這次分享希望告訴大家,做投資決策和市場(chǎng)準(zhǔn)入之前,不要僅看市場(chǎng)的增速快、慢,而要深入分析這類產(chǎn)品在市場(chǎng)的表現(xiàn),以及用戶的心聲和政府的心態(tài),給自己投資決策做更好的分析和判斷。
  這就是今天我想跟大家分享的。
  謝謝!